136. 全球大模型季报第9集：和广密聊，Coding是AGI第二幕、硅谷御三家真相、模型正成为新一代OS

136. 全球大模型季报第9集：和广密聊，Coding是AGI第二幕、硅谷御三家真相、模型正成为新一代OS - 张小珺Jùn｜商业访谈录 | 小宇宙 - 听播客，上小宇宙

做家务 清晨洗漱

听播客，上小宇宙！点击下载

!Image 1: 136. 全球大模型季报第9集：和广密聊，Coding是AGI第二幕、硅谷御三家真相、模型正成为新一代OS!Image 2: 张小珺Jùn｜商业访谈录

136. 全球大模型季报第9集：和广密聊，Coding是AGI第二幕、硅谷御三家真相、模型正成为新一代OS

张小珺Jùn｜商业访谈录

83分钟·2天前

!Image 4: 播放数21818

·

!Image 5: 评论数139

今天给大家带来的是全球大模型季报第9集，这一集的情绪十分复杂。

一方面，你会看到正在急速进化的AI革命。**Coding把AI从聊天机器人Chatbot第一幕，推向了能够干活的Agent第二幕。**研究员们已经不再亲自写代码。广密带来的核心判断是，Coding是新的”AI加速器"，正在加速AGI实现，领先的Coding模型就像领先的GPU。

**另一方面，社会层面随之进入白领通缩与失业的窗口。**整个社会准备好了应对这么剧烈变化的AI革命吗？

**OUTLINE:**

**00:02:00**第9集季报的概览

**00:03:28**硅谷体感与洞察

过去一个Q，智能水平进步幅度赶上2025全年，推背感非常强，AI奇点时刻应该很快就到

最关键转折点就是Opus 4.5 → Opus 4.6模型，算是GPT-3 → GPT-4跨代际提升的模型

今年6月之前可能还会再有一个从GPT-3→4水平幅度的跨越，OpenAI/Anthropic新模型都很强，Mythos/Spud下一代也开始训练了，继续加速

Coding会是头部的放大器，最顶尖1的人才能放大10-50倍的生产力

你是否相信Code可以表达数字世界的绝大多数任务？**“语言即世界，代码即方案”**

如果领先的模型公司不重视Coding，大概率会掉出第一梯队

Coding就像Amazon最早卖书一样，借助卖完书把所有仓储物流用户全都拉通了

Coding在整个AGI的历史进程中处在什么位置？

做好Coding的难点到底在哪里？不只是技术knowhow，更是战略组织和文化问题

**00:22:10**硅谷御三家内部真实情况

**00:22:10 Anthropic**

All in Coding不是day1这个团队就想清楚的

创始人特别hands-on亲自看训练数据，重视数据和重视技术细节刻在基因里

偏好“underdog”而非大人物，文化面试非常严格，尤其是看重一个人的文化特质

**00:33:35 OpenAI**

在这个时代的过去胜利秘诀，可能是下个时代的毒药

过去OpenAI在ChatGPT的成功，让他们专注ToC忽视了Coding

重点说下OpenAI做的不好的地方，可以在构建组织的时候借鉴一下

OpenAI即将要发布的新模型，是真正意义上的GPT-5吧

**00:47:13 Gemini**

Gemini 3被高估

Coding严重落后，Google最大的战略失误

Google是最领先的追随者，资源和布局上没啥绝对短板，但战略跟随OpenAI/Anthropic，掉队可能性很低

**00:54:16 Meta TBD**

最有机会的挑战者，已经取代xAI，成为硅谷4号种子

**00:58:07 xAI**

xAI短期基本上掉队了，最大问题感觉也是战略摇摆

崩溃始于founding team逐渐离开

**01:02:00**Harness Engineering

01:03:57 中国御三家

01:05:42 模型是新一代操作系统

01:07:01 潜在的社会影响，失业、通缩

01:14:36 硅谷新趋势和投资新思考

《全球大模型季报》系列追踪：

2023: 54. 口述全球大模型这一年：人类千亿科学豪赌与参差的中美景观

2024Q1: 64. 和广密聊AGI大基建时代：电+芯片=产出智能

2024Q2: 69. 口述全球大模型这半年：Perplexity突然火爆和尚未爆发的AI应用生态

2024Q3: 73. AGI范式大转移：和广密预言草莓、OpenAI o1和self-play RL｜全球大模型季报4

2024Q4: 86. 大模型季报年终特辑：和广密预言LLM产品超越Google之路

2025Q1: 97. 25年Q1大模型季报：和广密聊当下最大非共识、AGI的主线与主峰

2025Q2-Q3: 112. 和广密聊大模型季报：分化与收敛、全家桶与垂直整合、L4体验与挖矿窗口

2025Q4: 127. 大模型季报跨年对谈：和广密预言一场AI War、两大联盟和第三个范式Online Learning

**LINKS：**

我们的播客在小宇宙、Apple Podcast、Spotify等全音频平台播出；

我们的视频播客在Bilibili、小红书、视频号、抖音等全视频平台播出；

如果你想服用文字版，请搜索我们工作室的公众号：语言即世界language is world。

**DISCLAIMER:**本内容不作为投资建议。

**CONTACT:**xiaojunzhang@lisw.ai

**Jump into the new world-and explore with us!😉**

展开Show Notes


HD4047p

2天前

21

少聊了两个重要的问题：1. 中国模型离御三家的差距是缩小还是扩大了，以及在终局，开源模型是否能在90%的任务上胜任。2. 投资组合为什么只包含模型，而不是包括AI芯片在内的半导体产业。

Guangmi:1/ 仅说Q1，进步幅度都很大，但GAP在变大，主要是GPU问题，不好scale很大的模型； 2/ 不敢预测终局，变量太多； 3/ 二级主要逻辑是，Token需求指数级爆发，物理硬件(算力/存储/互联)跟不上，物理世界跟不上数字世界的指数级爆发

HD4047p:模型的终局，确实变数太大，但如果能分享一些思考也挺好的。我的思考是，如果当前模型范式有天花板，那么开源模型就一定能赶上。如果当前模型范式能达到达里奥所说的ai自己进化并且达到逃逸速度，那么国产模型，开源模型都危了

共 6 条回复


祖春山

2天前

11

16:13 语言即世界，代码即方案，智能体即？

刘芮麟的CoT:语言是世界的高压表征→代码是方案的高压表征 智能体不是表征，是使用表征的主体

Hung_tdit:语言即世界，代码即方案，智能体即行动！

共 6 条回复


Ayano_83su

2天前

13

33:11 最牛逼的AI Researcher都担心自己1－2年后没有工作了...

程序员也在担心自己1－2年后没有工作了

不爱吃面爱吃卤煮:1-2 年太久远了，都是当下了，20%-30% 裁员程序员都是少的，遇到过裁员 60% 的，还有所有前后端测试团队都裁，每个团队留一个人

康克由:1-2年太乐观了，现在的目标是活到下半年

共 3 条回复


井然丶

2天前

12

太好了，是广密，我们有救了！/手动狗头


魔都侦探

2天前

9

AI进展太快了，季报感觉和年报一样


庄明浩

2天前

7

05:53 “挡不住了”

jaime-y:这加速论听着就吓人，像劝降的


RayZheng

1 天前

8

是不是最水的一期，街边老大爷认知

Guangmi:具体哪里水？你竟然比街边老大爷还有耐心能听完，且能听懂，还会评论，说明我讲的很不错了哈哈。


aibiubiu

2天前

4

硅谷御三家讲了四十分钟，国内御三家不到四分钟，两边差距越来越大了😂😂

Guangmi:硅谷对大家有参考意义，主要目的是传递和拉齐一些认知。国内dynamics怕讲不清楚。

伸伸懒腰:glm5.1在coding上性能，已经在opus和Sonnet之间了（lmarena）。所以他家coding plan敢一直在大涨价


random_path

17小时前

3

感谢广密和小珺每个季度给大家分享观察！不过有一点没想明白，其实 opus 4.5 去年 11 月就发了，但是似乎大家即便一直在跟硅谷一线 researcher 聊，也没有预见到 anthropic 今年出圈和 arr 垂直飙升的速度（去年 12 月当时主流话题还是在讨论 oai 和 goog）。似乎大家都是慢了一点要到 2 月 arr 出来以后，或者是稍早点 anthropic 击溃美国 saas 开始才意识到今年第一季度的主角。或者甚至可能 Dario 自己都没意识到（去年底今年初我记得 Dario 还在峰会上阴阳 sam 锁芯片产能是瞎搞，当成 YOLO，结果转头自己晚了两个季度，只能再加价 50%-100% 去找锁...）

Guangmi:是的，Dario都低估了需求，算力规划保守了，估计后面Token定价会涨价


捺西索斯

2天前

4

这集真的是绝望的一集

庄明浩:绝望到底往往就会出现希望

GtSsac:抓到庄总了


欢喜HD

2天前

5

有幸见证这次浪潮，强如广密这次更多也说了很多次不知道，都很乐观，“5050”等


HD441242v

3小时前

2

模型最近一次质变是gpt5high，之后的gpt5.1codex则是把coding能力补上了。然后现在最强的coding模型是gpt5.4，openai从来没有落后过，包括跟opus对比。只要你需要真正要维护部署一个有一定规模的生产系统，那么你很快就会发现codex的能力比claude高出一个档次，claude在解决真正的疑难问题上大概只有o3水平。回过头来说谷歌，能看出来demis是真不想做coding，他宁可分配人去做多模态，做世界模型，做生物，做数学，也不想做coding，他觉得卷这东西浪费太多人力。这个我觉得挺好，所有模型卷同质化的东西才是药丸


kb34

2天前

3

ai之后的世界看上去就是两拨人：

一小撮想要和“上帝”掰手腕，知识负担更重的人/

和一大群“惊恐的绵羊🐑”，哈哈😂


不爱吃面爱吃卤煮

2天前

3

来了，老李别走了，常驻吧

Kaitrine:+1


bilipili

1 天前

1

坐等半年后广密自己来打脸，OpenAI 比想象的更强

Guangmi:半年后来对账哈。


liu_0Xci

1 天前

1

墙头草水平的嘉宾...

Guangmi:不是墙头草，是全部下注。成年人不做选择题。哪家好都行啊。


飞行卷饼

5小时前

1

太水了……达不到北京出租车司机的平均水平


卡叽米米

6小时前

1

模型是操作系统 那苹果变成什么？ 越听越觉得模型最后是一个重工业的投资，最后变成拼血条的游戏，一时的领先不能代表什么，最后都是人类在盲人摸象。摸出了一个能自我成长的怪物，自我净化能力超强，跟人类分庭抗礼，最后人类这个种族就一致对外，有外部矛盾了。


AGENT橘

6小时前

1

16:28 语言即世界，代码即方案。


梁康乐

8小时前

1

看看两家年底上市之后（也包括spaceX）,资本市场对他们的反馈，会不会让各家走出独特的道路还是说会殊途同归。

打开小宇宙查看更多精彩评论

00:00

00:00